उनका मानना है कि अवसर पीढ़ी से परे व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र, विशेषकर ट्रांसमिशन तक फैला हुआ है। “देश में बहुत अधिक नवीकरणीय ऊर्जा लगाई जा रही है… आप बिजली कैसे प्राप्त करते हैं, आप बिजली को वहां तक कैसे पहुंचाते हैं जहां इसकी वास्तव में जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि ट्रांसमिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होने जा रहा है,” उन्होंने सहायक खिलाड़ियों के अवसरों पर प्रकाश डालते हुए कहा, जो समय के साथ बढ़ सकते हैं।
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बिजली शेयरों में तेज उछाल के बावजूद, त्रिवेदी आगे की राह को लेकर आश्वस्त हैं। “यदि आपके पास पांच साल का परिप्रेक्ष्य है, तो आप पैसा कमाएंगे। यदि आपके पास छह महीने का परिप्रेक्ष्य है, तो आप सुधार देख सकते हैं।”
इसके विपरीत, वह अधिक उचित मूल्यांकन के बावजूद आईटी सेवाओं पर सतर्क रहते हैं। उन्होंने कहा, ”एआई के प्रभाव को पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि यह आईटी कंपनियों पर क्या करने जा रहा है।” उन्होंने कहा कि विकास के अगले चरण पर अभी भी कोई स्पष्ट दृश्यता नहीं है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग कदमों के अलावा, सेक्टर ने रणनीति में कोई निर्णायक बदलाव नहीं दिखाया है, जिससे उन्हें फिलहाल किनारे रखा गया है।
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वैश्विक निवेशकों की प्रतिक्रिया भी सावधानी दर्शाती है। हालांकि भारत में रुचि है, ताजा पूंजी प्रवाह वृहद स्थिरता पर निर्भर है। उन्होंने कहा, ”सवाल यह है कि कितनी बुरी खबरों की कीमत चुकाई जा चुकी है।” उन्होंने कहा कि जब तक रुपया स्थिर नहीं हो जाता, तब तक ज्यादा पूंजी लगाने की संभावना नहीं है। तेल की ऊंची कीमतें एक प्रमुख चिंता बनी हुई हैं, भारतीय बास्केट अभी भी उच्च स्तर पर है, जिससे एक सार्थक मैक्रो हेडविंड बन रहा है।
जैसा कि कहा गया है, त्रिवेदी नीचे से ऊपर के आधार पर अवसर तलाशते रहते हैं। बिजली के साथ-साथ, वह डेटा सेंटर, आतिथ्य, सटीक इंजीनियरिंग और निर्यातकों जैसे क्षेत्रों पर रचनात्मक हैं। उन्होंने कहा, “हमें आतिथ्य पसंद है, हमें सटीक इंजीनियरिंग पसंद है, निर्यातकों को अब यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ व्यापार सौदे दिए गए हैं।” साथ ही, उन्होंने हाल ही में अमेरिकी खुदरा स्टोरों की यात्रा के दौरान अप्रयुक्त अवसर को रेखांकित करते हुए कहा, “मुझे भारत में निर्मित लगभग कुछ भी नहीं मिला, मैं बहुत निराश था।”
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पोर्टफोलियो के भीतर, वित्तीय एक मुख्य आवंटन बना हुआ है, लेकिन वृद्धिशील पूंजी स्थानांतरित हो रही है। “हमारा सबसे बड़ा आवंटन वित्तीय क्षेत्र में है, लेकिन वृद्धिशील धन निश्चित रूप से सत्ता में जाता है,” उन्होंने बाद में मजबूत विकास दृश्यता की ओर इशारा करते हुए कहा। वह तीव्र सुधार के बाद ईएमएस और कूलिंग-लिंक्ड नाटकों में फिर से अवसर उभरता हुआ देखता है। “अब इन शेयरों में वापस आने का अच्छा समय है,” उन्होंने बढ़ते तापमान और संरचनात्मक टेलविंड के रूप में शीतलन की बढ़ती मांग का हवाला देते हुए कहा, जो लंबी अवधि में इस क्षेत्र में कंपनियों का समर्थन कर सकता है।
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